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        基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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        基金名称华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金
        基金代码460007基金类别混合型
        基金经理吕慧建基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
        风险等级R3中风险基金托管人中国工商银行
        成立日期2009-08-03客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
        投资目标本基金通过采取自上而下和自下而上相结合的方法,从定量和定性的角度把握不同时期所蕴含的行业和个股投资机会,在充分控制风险的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值。
        投资理念由于技术创新、投资需求、利率及货币供给、资产价格、大众情绪等诸多因素波动的影响,经济增长也呈现萧条-景气-繁荣-衰退的周期性波动状态。在经济周期的不同阶段,各行业有着不同的基本面趋势,行业估值也呈现不同的变化。基于股票估值向长期均值回归的理论,以行业估值为基础,以行业基本面趋势的变化为契机,结合国家产业政策的导向,重点投资于估值低于长期均值且基本面趋势呈良性变化的领先行业,通过主动的投资组合管理获取长期超额收益。
        投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。此外,如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。
        本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的60%—95%;债券资产、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%—40%,其中,基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%,基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。  
        投资策略1、大类资产配置:本基金为股票型基金。大类资产配置不作为本基金的核心策略。但考虑到中国大陆A股市场现阶段仍存在较大的系统性风险,本基金将仅在股票资产整体出现较大程度高估或低估时进行适度的大类资产配置调整,一般情况下本基金将保持大类资产配置的基本稳定。2、自上而下的行业配置:本基金在股票投资中注重自上而下的行业配置,即以行业估值为基础,以行业基本面趋势变化为契机,结合国家产业政策的导向,在不同备选行业之间合理配置基金资产。3、个股投资:自下而上建立股票初选库;在股票初选库中建立股票精选库。
        业绩比较基准沪深300指数×80%+上证国债指数×15%+同业存款利率×5%
        风险收益特征本基金属主动管理的股票型证券投资基金,为较高风险较高收益品种,其长期平均风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金。本基金力争通过主动投资追求适度风险水平下的较高收益。
        销售机构华泰柏瑞基金管理有限公司 、代销机构列表                
        客服电话400-888-0001(免长途话费)                
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